За тези, които работят в системата Iris CRM, най-подходящият проблем е импортирането на данни от документ на Excel. Извършването на импортиране изисква задаване на много стойности, които влияят върху точността на прехвърлените данни. В допълнение към архивирането на вашата CRM база данни, ще трябва да извършите и други действия в системата Iris.
Необходимо
Импортиране на данни от файл на Excel
Инструкции
Етап 1
За да стартирате процедурата за импортиране, трябва да отидете в раздела "Администриране" и да изберете елемента "Импортиране". В по-голямата си част всички настройки за импортиране, които виждате пред себе си, са подходящи за много потребители, но понякога те изискват известна корекция.
Стъпка 2
Когато добавяте файл с разширение.xls, трябва да създадете нова добавка. Кликнете върху елемента "Добавяне".
Стъпка 3
В този прозорец можете да зададете допълнителни опции за добавката. За да добавите допълнителен потребител към системата, трябва да се спазват основните правила: новият потребител трябва да бъде видим не само за администратора, но и за друг кръг от хора. Този кръг от лица може да се види в раздела „Права на потребителя, които могат да се задават“или „Потребителски групи“. Тук можете също да присвоите права на нов член на Iris CRM.
Стъпка 4
Правила за дублиране на търсене могат да бъдат дефинирани само в раздела „Проверка за дубликати“. Всички налични правила за намиране на дублиращи се елементи са изброени тук.
Стъпка 5
Струва си да се отбележи, че правилата, създадени за една таблица, няма да могат да повлияят на търсенето на подобни стойности в напълно различна таблица. Също така си струва да се отбележи, че при създаването на няколко правила за една таблица е зададено условието "Или", тъй като условия "И / или" не могат да бъдат.
Стъпка 6
По този начин копие на вашата електронна таблица от файла на Excel се появява в системата Iris CRM, в която се правят всички промени в настройките за импортиране. По време на последващ импорт можете да разчитате на вече създадената опция за настройки.
